據(jù)港交所信息顯示，中南高科產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司遞交了招股書，進(jìn)擊港股，工銀國際和興證國際為其聯(lián)席保薦。

招股書顯示，中南高科的定位是以服務(wù)先進(jìn)制造業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及運(yùn)營商，提供集產(chǎn)業(yè)研究策劃、園區(qū)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入及產(chǎn)業(yè)園綜合運(yùn)營服務(wù)于一體的綜合服務(wù)。

截至2021年2月28日，中南高科擁有70個(gè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的項(xiàng)目組合，包括在45個(gè)城市的約280萬平方米已竣工建筑面積、約410萬平方米開發(fā)中規(guī)劃建筑面積及約400萬平方米持作未來開發(fā)的估計(jì)建筑面積。此外，中南高科已就25個(gè)待建產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目訂立投資協(xié)議，覆蓋有關(guān)項(xiàng)目第一階段估計(jì)總建筑面積420萬平方米，正在辦理中國必要監(jiān)管程序以取得該25個(gè)待建產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的國有土地使用權(quán)證或訂立土地出讓合同。

截至同日，中南高科與業(yè)務(wù)伙伴已訂立合作或收購協(xié)議，以開發(fā)八個(gè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，該等項(xiàng)目的估計(jì)建筑面積為1.3百萬平方米，并正進(jìn)行土地收購流程。中南高科在2018年、2019年、2020年新增獲取產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目數(shù)量分別是12個(gè)、20個(gè)和30個(gè)。

2018年、2019年及2020年，中南高科收入4.60億元、19.77億元、46.13億元，復(fù)合年增長率達(dá)216.3%;同期毛利1.57億元、6.65億元及12.92億元，復(fù)合年增長率達(dá)186.8%。在利潤方面，中南高科2018年歸屬股東凈虧損2800萬元、2019及2020年歸屬股東凈利潤分別為9445萬元、1.55億元。其中，中南高科大部分收入主要來自自物業(yè)開發(fā)及銷售，2020年收入貢獻(xiàn)占比達(dá)到99.3%。

債務(wù)方面，過去這三年，中南高科分別錄得合同負(fù)債11.86億元、22.56億元及41.43億元;銀行及其他借款總額分別為1.68億元、9.52億元、23.14億元及28.09億元;凈資產(chǎn)負(fù)債比率為約1.0倍、1.7倍及0.6倍。

截至2020年底，在中南高科未償還銀行及其他借款總額23.14億元中，5.82億元須于12個(gè)月內(nèi)償還，而17.31億元須于一年后償還。于截至2021年3月31日的未償還銀行及其他借款總額為28.09億元中，6.66億元須于12個(gè)月內(nèi)償還，而21.44億元須于一年后償還。可見，中南高科維持著大量的負(fù)債，面臨流動(dòng)資金和償債能力受影響的風(fēng)險(xiǎn)。

此前，4月30日，原本由陳錦石作為實(shí)際控制人的多家企業(yè)，發(fā)生實(shí)際控制人的變更。這些企業(yè)涵蓋商業(yè)管理、投資、產(chǎn)業(yè)園、信息科技、實(shí)業(yè)、生物科技等，數(shù)量達(dá)上百家之多。這些企業(yè)有一個(gè)共同點(diǎn)，多涉及產(chǎn)業(yè)園的開發(fā)建設(shè)、運(yùn)營及管理。而且，股權(quán)結(jié)構(gòu)均指向了一家企業(yè)——上海中南金石企業(yè)管理有限公司(以下簡稱"中南金石")。彼時(shí)，業(yè)內(nèi)人士就有分析，中南高科想要籌劃上市。

關(guān)鍵詞： 中南高科 IPO 物業(yè)開發(fā) 業(yè)務(wù)