碧桂園服務(wù)發(fā)布公告，于2021年5月24日，公司、發(fā)行人(公司的全資附屬公司Best Path Global Limited)及經(jīng)辦人就發(fā)行債券訂立協(xié)議，擬發(fā)行本金總額為50.38億港元的債券。債券將由公司無條件及不可撤回地?fù)?dān)保。
初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份97.83港元(較5月24日收市價(jià)80.05港元溢價(jià)約22.21%)，假設(shè)債券按初始轉(zhuǎn)換價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則債券將可轉(zhuǎn)換成5149.75萬(wàn)股股份，占于本公告日期本公司已發(fā)行股本約1.68%及經(jīng)于債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約1.65%。
債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約50.028億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于與集團(tuán)主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來潛在收并購(gòu)項(xiàng)目、商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展、營(yíng)運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。
