據(jù)上交所消息，上海復星高科技(集團)有限公司公開發(fā)行2021年公司債券(第三期)(面向?qū)I(yè)投資者)品種一票面利率為5.50%，品種二票面利率為6.20%。
消息顯示，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過20億元(含)，債券分為兩個品種。
品種一票面利率詢價區(qū)間為5.00%-5.80%，發(fā)行期限為2年，附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
品種二票面利率詢價區(qū)間為5.20%-6.20%，發(fā)行期限為2年。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人為海通證券，聯(lián)席主承銷商為國泰君安證券、中山證券、德邦證券、中信證券。起息日為2021年6月1日。
據(jù)悉，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還發(fā)行人及其合并范圍內(nèi)子公司的有息債務本息。
發(fā)行人承諾，本次債券募集資金不得轉(zhuǎn)借他人，募集資金僅用于募集說明書中限定的用途，即償還公司債務及補充流動資金。若確需改變募集資金用途，發(fā)行人將嚴格履行相應的決策程序，包括但不限于召開債券持有人會議等。
發(fā)行人承諾，本次發(fā)行公司債券募集資金不用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出，不直接或間接用于房地產(chǎn)業(yè)務。
