繼2020年1月LG Display宣布將于2020年底停止韓國(guó)的LCD面板生產(chǎn)之后，在新型冠狀病毒肺炎疫情的打擊下，3月30日，三星顯示中國(guó)區(qū)正式向客戶發(fā)送通知，決定將于2020年末終止所有LCD產(chǎn)品的供應(yīng)。2019年，在全球面板市場(chǎng)仍然占據(jù)41.1%份額的韓系面板廠在液晶面板領(lǐng)域的大規(guī)模退出，無(wú)疑將對(duì)全球面板行業(yè)的格局產(chǎn)生重大影響。那么，全球面板行業(yè)格局將走向何方?在疫情和格局變化雙因素影響下，新顯示技術(shù)發(fā)展又將面臨怎樣的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)?
中國(guó)企業(yè)將獲得更多話語(yǔ)權(quán)
事實(shí)上，在2019年LCD價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)的壓力下，韓系面板廠早在疫情出現(xiàn)之前就釋放出要逐步遞進(jìn)式關(guān)停LCD面板工廠的消息。只是疫情的出現(xiàn)加速了他們?cè)贚CD領(lǐng)域的退出。據(jù)了解，三星顯示將停止在韓國(guó)本土的L7和L8產(chǎn)線，產(chǎn)能約占其LCD總產(chǎn)能的73%。LG顯示將關(guān)閉的韓國(guó)本土P7、P8產(chǎn)線(TV面板產(chǎn)能)，約占其LCD總產(chǎn)能的70.6%。奧維睿沃分析師卞錚分析說(shuō)，“韓系面板廠的退出剛好給嚴(yán)重供過(guò)于求的面板行業(yè)帶來(lái)了平衡，讓市場(chǎng)供需關(guān)系更加健康、合理。”
“這對(duì)中國(guó)大陸面板廠來(lái)說(shuō)絕對(duì)是利好。”OMDIA首席分析師吳榮兵直言，“韓系面板廠讓出的這部分市場(chǎng)份額，將使中國(guó)大陸面板廠擁有更大的市場(chǎng)份額。”據(jù)韓國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)大陸中小尺寸LCD在全球LCD面板市場(chǎng)占比為40.4%、大尺寸LCD占比為34.3%。CINNO Research最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，2020年2月，以出貨量計(jì)，中國(guó)大陸面板廠商在LCD電視面板市場(chǎng)上已占到全球份額的接近六成。
而在3月31日的TCL科技線上業(yè)績(jī)交流會(huì)上，TCL華星光電高級(jí)副總裁趙軍表示：“2020年韓系面板廠在LCD面板上會(huì)加速退出，且2020年LCD面板新增產(chǎn)能有限，我們判斷LCD電視面板供需關(guān)系在2022年進(jìn)入偏緊狀態(tài)，因此我們對(duì)后面幾年的市場(chǎng)前景保持樂(lè)觀。”
除了份額提升，LCD面板的全產(chǎn)業(yè)鏈也在向中國(guó)轉(zhuǎn)移，包括液晶材料、遮光片、液晶面板生產(chǎn)設(shè)備等。卞錚說(shuō)：“之前，LCD面板的這些核心技術(shù)并不主要在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)研發(fā)，主要是日本企業(yè)和韓國(guó)企業(yè)，供貨工廠也主要在海外。隨著國(guó)內(nèi)面板廠LCD產(chǎn)能增加，這些外資企業(yè)可能會(huì)向國(guó)內(nèi)聚攏，同時(shí)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)配套企業(yè)作為獨(dú)立的角色進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。”
事實(shí)上，近年來(lái)國(guó)內(nèi)一些LCD材料廠經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)逐漸具備了為L(zhǎng)CD面板廠供貨的能力。以LCD面板的核心材料玻璃基板為例，東旭光電有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，東旭光電從2008年開(kāi)始研發(fā)為L(zhǎng)CD面板配套的高鋁蓋板玻璃，到2014年2月成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)成功量產(chǎn)高鋁蓋板玻璃的國(guó)產(chǎn)企業(yè)。之后，東旭光電逐漸進(jìn)入京東方、華星光電、深天馬等國(guó)內(nèi)主要面板企業(yè)的供應(yīng)鏈，并逐步提升在玻璃基板領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，到2017年底已經(jīng)擁有鄭州、石家莊、蕪湖、福州四大液晶玻璃基板生產(chǎn)基地。
向新技術(shù)轉(zhuǎn)移恐受阻
逐步退出競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的LCD領(lǐng)域，曾經(jīng)的液晶霸主韓系面板廠選擇朝大尺寸OLED(LGD主導(dǎo))、QD-OLED(三星主導(dǎo))方向?qū)で蟾叨嘶兏铩４送猓訫icro LED、Mini LED為代表的新顯示技術(shù)也是這些面板廠拓展的方向。
另外，2020年本是體育賽事大年，也在疫情的影響下體育賽事紛紛被迫取消，再加上消費(fèi)信心不足，新技術(shù)的推廣將難上加難。吳榮兵說(shuō)：“OLED、QD-OLED、Micro LED、Mini LED等最大的問(wèn)題都是價(jià)格高，2020年企業(yè)應(yīng)該做的事情是，提升產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，不重演當(dāng)年等離子面板(PDP)的悲劇，維持他們?cè)诟叨耸袌?chǎng)的位置。”
對(duì)于2020年面板行業(yè)的走向，吳榮兵認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)出貨量下降的情況，但供需平衡。卞錚則分析說(shuō)：“2020年面板的出貨量會(huì)有明顯的下降，一是因?yàn)轫n系面板廠在退出，二是一些面板廠也在主動(dòng)地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向大尺寸產(chǎn)品，導(dǎo)致出貨量減少，但是面積增加。三是在疫情的影響下，下游需求下降導(dǎo)致出貨量下降，特別是出口市場(chǎng)。”
關(guān)鍵詞： 面板業(yè)
