央廣網(wǎng)北京11月3日消息（記者 門庭婷）11月2日，世茂服務(wù)發(fā)布公告稱，完成配售現(xiàn)有股份及以先舊后新方式認(rèn)購(gòu)新股份，及公司一家全資附屬公司完成發(fā)行可換股債券。
據(jù)了解，配售事項(xiàng)已于2021年10月22日完成，合共1.15億股配售股份已由配售代理根據(jù)配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款及條件以配售價(jià)每股配售股份15.18港元成功配售予不少于六名承配人。
世茂服務(wù)稱，由于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所有條件均已達(dá)成，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)已于2021年11月2日完成，而公司根據(jù)配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款及條件，以認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份15.18港元向賣方配發(fā)及發(fā)行合共1.15億股認(rèn)購(gòu)股份(相等于賣方根據(jù)配售事項(xiàng)實(shí)際出售的配售股份數(shù)目)。配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除費(fèi)用及開支)約為17.35億港元。
同時(shí)，債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議的所有條件均已達(dá)成。債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議已于2021年11月2日完成，且本金額31.1億港元的債券已發(fā)行予債券持有人。所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除費(fèi)用及開支)約為30.85億港元。
據(jù)悉，公司認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及債券發(fā)行所得款項(xiàng)擬定用途：潛在并購(gòu)占80%，約38.56億港元；業(yè)務(wù)擴(kuò)展占10%，約4.82億港元；一般營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途占10%，約4.82億港元。
